Una exploració documental sobre la preservació de la cançó regional a Astúries. Filmat en blanc i negre, se centra en la gent gran d'una àrea rural on les tradicions orals estan en perill d'extinció per l'emigració i els canvis de valors. Enmig de les muntanyes asturianes de Somiedo es troba un lloc on el temps s'atura, entre allò real i allò fantàstic habiten dones que conserven vells cants, monstres emmascarats que ballen sota la lluna i nombroses llegendes que s'expliquen al voltant de la llum. Un conegut músic (Raül Refree) decideix deixar-ho tot i viatjar-hi per registrar tot aquest llegat abans que s'extingeixi.